یک راهب به مردی که دچار ناتوانی است، راز یک برانگیختگی قدرتمند را آموزش می‌دهد. این مرد پیش از این همواره مورد تمسخر و آزار قرار می‌گرفت، تا اینکه این مسافر تصمیم می‌گیرد به او کمک کند.

برج اسکای، یک مجتمع ساختمانی مجلل، مهمانی کریسمس باشکوهی را برای مهمانان ویژه خود ترتیب داده است. با این حال، با وقوع آتش‌سوزی و به خطر افتادن جان هزاران نفر، اوضاع به هم می‌ریزد.

کره جنوبی، سال ۱۹۸۶. برای دومین بار جسد یک زن، با دست و پای بسته، و در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته پیدا می شود. دو کارآگاه پلیس محلی خشن و خیره سر مامور رسیدگی به این پرونده شده و بدون هیچ ترفند خاصی، تنها با شکنجه و بازجویی مظنونین در کارشان جلو می روند. تا اینکه یک کارآگاه حرفه ای از سئول می آید تا به آن دو در تحقیقات کمک کند. بعد از پیدا شدن سومین جسد زن، آن‌ها سرنخ هایی از این قاتل سریالی بدست می آورند و ...

در سال ۱۳۷۵ میلادی، چین در میان درگیری‌های سلسله یوان و سلسله مینگ در هرج‌ومرج به سر می‌برد. گوریو (پادشاهی کهن کره در آن زمان) هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها، سربازان و یک برده لال را برای برقراری صلح با دولت جدید چین می‌فرستد. با این حال، این هیئت به اتهام جاسوسی دستگیر و به بیابانی دورافتاده تبعید می‌شود.